В мире, пережившем гибель техногенной цивилизации, магия и чудовища вновь стали неотъемлемой частью реальности. Последний город Земли стал оплотом выживания, и именно отсюда ведьма Серая Элис отправляется в опасное путешествие по Потерянным землям по тайному поручению королевы. Ей предстоит найти источник силы, способный превращать человека в зверя, и сделать это нужно до наступления полной Луны, что добавляет миссии срочности и напряжения. В качестве проводника её сопровождает Бойс, чьи знания о диких и необжитых территориях становятся бесценными в этом полном опасностей походе. Путь их лежит через земли, где каждый шаг может стать последним, а древние руины скрывают не только секреты прошлого, но и смертельные ловушки.
Армия крестоносцев, безжалостная и хорошо вооружённая, начинает преследовать путешественников, видя в них угрозу своим планам. Каждый день превращается в борьбу за выживание, где за любым поворотом могут поджидать порождения тьмы – существа, рождённые из хаоса и магии, жаждущие крови и разрушения. Серая Элис и Бойс вынуждены не только искать путь к загадочному источнику, но и постоянно быть начеку, чтобы избежать столкновений с врагами, как человеческими, так и сверхъестественными. Их путешествие становится испытанием силы, воли и доверия, ведь только объединив усилия, они смогут достичь цели и предотвратить катастрофу, которая может навсегда изменить хрупкий баланс между людьми и пробудившимися силами магии.