В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется после обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неопределенности, заставляя пересмотреть свои творческие и жизненные ориентиры. Именно в этот сложный период он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором драматург начинает отражать реальность через призму художественного вымысла, наполняя произведение образами людей из своего окружения.
Среди персонажей рождающегося произведения особое место занимает загадочный Воланд, чей прообраз автор находит в знакомом иностранце, поразившем его своим необычным мировоззрением. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой повествования, олицетворяя темные силы и игру с человеческими судьбами. Через взаимодействие Воланда с другими персонажами драматург раскрывает тему морального выбора, лицемерия и духовных поисков, параллельно развивая линию отношений главного героя с Маргаритой, чья любовь становится символом надежды и искупления. Сюжет переплетает реальность и вымысел, создавая многогранное полотно о вечной борьбе добра и зла, искусстве и власти, личной свободе и давлении системы, где каждый персонаж оказывается перед необходимостью определить свои истинные ценности в мире, полном иллюзий и испытаний.