Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Эта новость заставляет его пересмотреть свою жизнь, полную нереализованных амбиций и финансовых трудностей, и подталкивает к радикальному решению, способному обеспечить близких после его возможной смерти. Осознавая свои глубокие познания в химии, Уайт видит в производстве метамфетамина не только быстрый способ заработать крупную сумму, но и шанс оставить значимое наследие, используя интеллектуальные способности, которые долгое время оставались невостребованными в рамках скромной преподавательской карьеры.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, чья школьная история была омрачена исключением, в чём косвенно виновен сам Уайт. Пинкман, уже погружённый в криминальную среду и имевший опыт изготовления наркотиков, на момент их встречи переживает серьёзный кризис: недавний рейд УБН лишил его партнёра и лаборатории, оставив без средств и перспектив. Несмотря на первоначальное недоверие и напряжённость, вызванные их прошлым, этот неожиданный союз объединяет отчаяние Уолтера и уличные связи Джесси, формируя основу для рискованного предприятия. Их сотрудничество знаменует начало трансформации обоих: для Уайта – это путь от законопослушного гражданина к преступному авторитету, а для Пинкмана – возможность переосмыслить свою жизнь под руководством неожиданного наставника, чьи методы и моральные принципы постепенно усложняют их и без того опасное предприятие.